Un accompagnement à 360° pour sécuriser votre avenir

Nous intervenons sur trois piliers essentiels :

Accompagnement Financier : Maîtriser la performance et la rentabilité

Une stratégie patrimoniale réussie repose sur une gestion financière précise et alignée avec vos objectifs à long terme. Nous vous aidons à :

✅ Optimiser vos investissements :

Apporter du conseil aux clients sur des investissements portant sur des instruments financiers, et les supports utiles, Réaliser des audits sur la cohérence des différents placements et des attentes du client : Placements financiers, allocation d’actifs, diversification des portefeuilles, Réaliser des notes de faisabilité économique et financière concernant les attentes du client,

✅ Analyser la rentabilité de vos actifs : valorisation des entreprises, stratégies d’arbitrage, TRI et TRE.
✅ Structurer vos flux financiers : gestion de trésorerie, cash management et stratégie d’endettement.
✅ Anticiper les fluctuations économiques : Réaliser une veille économique et réglementaire en fonction du domaine, gestion des risques et adaptation aux cycles financiers.

💡 Notre valeur ajoutée : Nous ne nous contentons pas d’optimiser des chiffres, nous intégrons une vision globale qui prend en compte votre histoire, vos valeurs et vos ambitions familiales.

     

Accompagnement Juridique : Protéger et structurer votre patrimoine

Un patrimoine bien construit repose sur des fondations juridiques solides. Nous vous aidons à :

✅ Choisir la meilleure structuration : holding, société civile, démembrement de propriété.
✅ Optimiser les pactes d’actionnaires : assurer une gouvernance stable et des règles de transmission claires.
✅ Préparer la transmission successorale : donations, stratégies fiscales, anticipation des droits de succession.
✅ Sécuriser vos actifs professionnels et privés : montage juridique pour protéger l’entreprise et le patrimoine familial.

💡 Notre valeur ajoutée : Nous allions expertise juridique et accompagnement humain pour que chaque décision soit comprise et adoptée par l’ensemble des parties prenantes.

    Ingénierie civile et fiscale

• Une expertise solide en matière de droit de la famille et de fiscalité,
• Rédiger des audits et des notes détaillées suivant les attentes du client,
• Accompagner le CGP si besoin pour des points techniques,
• Assurer un rétro planning dans la mise en œuvre des opérations patrimoniales retenues,
• Assurer une veille et la présenter aux autres membres du groupe,
• Connaître les points de réglementation du métier afin de les faire respecter.

Gestion de Patrimoine : Pérenniser et transmettre en toute sérénité

Nous accompagnons les familles dans une approche patrimoniale complète, alliant performance, transmission et fiscalité maîtrisée. Nos services couvrent :

✅ L’investissement immobilier : structuration fiscale, stratégies d’acquisition et d’arbitrage, gestion locative.
✅ L’optimisation fiscale : réduction d’impôts, ISF/IFI, défiscalisation, stratégies de donations.
✅ L’organisation patrimoniale : bilan patrimonial, anticipation des besoins futurs, allocation d’actifs.
✅ L’accompagnement intergénérationnel : éducation financière des héritiers, transmission des valeurs et des savoir-faire.

💡 Notre valeur ajoutée : Un accompagnement personnalisé et évolutif pour adapter votre stratégie patrimoniale aux changements familiaux et économiques.

Conseiller en Gestion du Patrimoine

1. Assurer une relation de proximité avec le client, en l’accompagnant dans la mise en place des solutions établies dans l’audit que nous réalisons,
2. Piloter toutes les parties prenantes en matière d’investissement immobilier pour leur bonne fin,
3.  Etre l’interface entre les domaines d’expertises et le client,
4. Animer des réunions avec les domaines d’expertises pour valider la faisabilité et le suivi des opérations patrimoniales,
5. Avoir une connaissance généraliste de l’environnement patrimonial d’un chef d’entreprise,
6. Promouvoir des offres émanant du groupe.