Que ce soit sur notre page linkedin https://www.linkedin.com/company/71675133, ou via nos newsletters, nous partageons les thématiques qui nous sont chères et que nous souhaiterions voir plus souvent associées à notre métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Prendre l’humain dans son intégralité, le comprendre et l’accompagner dans toutes les étapes de sa vie est une de nos missions.
Etre dirigeant, père, mari, frère, fils, ami, … demande bien plus que des papiers administratifs. Nous essayons de vous refaire toucher du doigt vos élans du cœur, qui sont les plus importants.
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Le paiement fractionné et différé des droits d’enregistrement en 2025 aide à alléger la charge financière des héritiers lors de donations ou successions. Ces dispositifs, soumis à des conditions, favorisent la transmission d’actifs sans nécessité de liquidités immédiates.
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La transmission du patrimoine familial est essentielle dans les familles riches, nécessitant des outils d’épargne adaptés pour les mineurs, tels que le Livret A, le PEL ou l’assurance-vie, tout en intégrant une stratégie globale de gouvernance familiale.
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Les frais bancaires liés aux successions sont désormais régulés par la loi n° 2025-415, imposant des cas de gratuité et un plafonnement à 1 %. Cette réglementation vise à protéger les héritiers et favoriser une gestion fluide des successions.
Le Phare - L'office 